El módulo de Cotizaciones en abigail te permite crear, administrar y convertir cotizaciones en ventas de manera eficiente, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y la optimización del proceso de ventas en tu empresa.
Para visualizar y crear cotizaciones, necesitas tener acceso al módulo de Cotizaciones.

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¿Cómo acceder al módulo de Cotizaciones?

En la barra de navegación, busca el apartado Ventas y haz clic en él. Después, selecciona Cotizaciones. También puedes acceder directamente desde este enlace: Cotizaciones.

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Listado de cotizaciones

En el listado encontrarás todas tus cotizaciones, incluyendo cliente, concepto, vendedor, total, fecha de creación y vencimiento. Puedes filtrar la lista para una búsqueda más eficiente y exportarla a Excel.

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Crear cotización

Haz clic en Agregar y completa los campos solicitados. Puedes agregar productos y servicios, seleccionar fecha de vencimiento, vendedor e indicar si deseas incluir impuestos.

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Modificar una cotización

Accede al detalle de la cotización haciendo clic en la flecha → a la derecha en el listado. Desde aquí puedes actualizar la información o eliminar la cotización.

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Descargar cotización

Puedes descargar la cotización en formato PDF haciendo clic en Acciones y luego en Generar PDF en la parte inferior de la página de detalles.

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Convertir cotización en venta

Si la cotización es aceptada por el cliente, puedes convertirla en una venta haciendo clic en Acciones y luego en Convertir en Venta en la parte inferior de la página de detalles. Esto te llevará al módulo de Ventas con la información de la cotización prellenada.

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Eliminar cotización

Para eliminar una cotización, selecciónala en el listado, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
Ten cuidado al eliminar una cotización, ya que esta acción no se puede deshacer.
Una vez convertida en venta, la cotización se eliminará.
Es necesario tener acceso al módulo de Ventas para convertir una cotización en venta.

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